В густых и таинственных лесах находится старинный город Ллорис, возведенный много веков назад эльфийскими мастерами. Однако с тех пор, как люди изгнали эльфов, в Ллорисе установилась власть жестокого шерифа, который наживается на горожанах. Он безжалостно увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любые протестующие подвергаются изгнанию или мучениям. В городе зреет мятеж, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфийским затворникам, уповая на их волшебство. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, с недоверием относятся к ним и стремятся сохранить свой едва обретенный покой.
