Маршал Василевский организует собрание в главном штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский объект по производству химикатов в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, поставленный на задачу по обнаружению завода. В составе группы — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Для получения сведений о расположении объекта, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также включён опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводят испытания смертельных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, находящееся под заводом.
