В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении важнейшей ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города омрачаются жестоким убийством влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого резонансного преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. В процессе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.