В городе N несколько молодых жителей оказались под стражей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Следствие активно взаимодействует с подозреваемыми.
По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью, чье полное безразличие пробуждает в нем интерес, и он погружается в разговор с ней. Основная история разворачивается через допросы и диалоги-исповеди. Все началось несколько месяцев назад, когда Раевский вместе с матерью возвратился из-за границы. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов спешит возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В компании ведутся философские беседы, идет поиск себя и своих границ, не обходится и без флирта. Постепенно испытания становятся все серьезнее, а источники адреналина — все более рискованными. Оружие появляется как бы случайно, а первая кровь проливается как бы в шутку. Также невзначай возникает идея игры в "тайное общество", целью которого становится заманчивый для молодых людей план изменить мир. Они выбирают для него яркое название из каббалы — «Клипот».
