Отставной офицер военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, прославился как эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда готовый на самопожертвование ради выполнения задач. Однако однажды его миссия оборачивается трагедией: в результате неудачи погибает агент. Николай уверен в существовании предателя среди своих, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы выявить изменника, который, как полагает Николай, может попытаться устранить его, он отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и устраивается управляющим местного лесного хозяйства. Новая работа вскоре оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре понимает, что прежние управляющие либо бесследно исчезали, либо погибали.
